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投資信託とETFのリバランス

 そろそろ確定申告の時期。書類やら領収書やらをそろえて、税金の計算。
 今回は昨年損害を次の年に回しているので、配当の税金分が帰ってくる。

 来年度まで損害が周っているので、きちんと申告しておけば配当分の税金が帰ってくる手はず。
 そういうわけで、ちょっと現在持っている投信を見直し。
 今週はリバランスして、Jリートと金のETFを新規購入。次は夏か。

 ETFは、毎月分配型の1677を多めに。これ、下がっても毎月の分配分があるので見た目より損害を抑えられる。逆に、まったく上がらなくても配当分はプラスになる。
 普通の人は分配分の税金が丸々損になるのでこれを選ばないのだけれど、損害を繰り越している場合には税金がかからない分悪くない。
 上がってくれればそれが一番いいんだけれどね。



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